マネーの肉

NO MEAT, NO MONEY

【eMAXIS Slim米国株式(S&P500)】先週の投資報告 11月5週

Statue Of Liberty, New York, Ny, Nyc, New York City

こんにちは、サーロインです。

私は今年の6月末から、楽天証券の特定口座で米国株式の投資信託(eMAXIS Slim米国株式)の積立を行っています。

 

前回の投資結果報告はこちら。

 

  

eMAXIS Slim米国株式(S&P500)

flag of America

eMAXIS Slim米国株式(S&P500)は株価指数であるS&P500に連動する投資信託です。

S&P500

S&P500はアメリカの代表的な株価指数で、アメリカの代表的な500社の株価を基に算出されます。

ちなみに、NYダウはアメリカの30社の株価で算出されています。

 

S&P500のほうが構成銘柄が多いため、S&P500はアメリカ全体の経済を表していると言われています。

つまり、S&P500に連動する投資信託への投資は、アメリカ経済の成長へ投資するということです。

 

S&P500のチャート

S&P500の30年間のチャートを示します。

リーマンショックがあった2008年は下落していますが、チャートはほぼ右肩上がりで上昇し続けています。

現在はほぼ最高値で、30年前の10倍くらいになっています。

 

投資の神様と呼ばれるウォーレン・バフェット氏は「資産の90%はS&P500の、残り10%は政府短期国債に投資せよ」と遺言として家族に伝えています。

投資素人の一般人は、右肩上がりで上昇し続けてるS&P500に投資しろってことですね。

 

f:id:techtechlab:20191010211932p:plain

S&P500のチャート約30年分

eMAXIS Slim米国株式(S&P500)の概要

eMAXIS Slim米国株式(S&P500)はアメリカの株価指数であるS&P500に連動するインデックスファンドです。

ファンドの特徴は以下のとおりです。

  • アメリカの株式指数S&P500に連動するインデックスファンド
  • 管理手数料は0.0968%(業界最低水準の運用コスト)
  • 購入手数料がゼロ

 

投資信託の中には管理手数料が2%以上で、購入時に手数料がかかるものもあります。いわゆるボッタクリ投資信託ってやつです。

eMAXIS Slim米国株式(S&P500)の管理手数料は年間0.0968%で、アメリカの株式に投資信託のなかではめちゃくちゃ安いです。

 

さらに、eMAXIS Slimは「業界最低水準の運用コストを将来にわたってめざし続ける」を方針としています。

つまり、他のファンドが手数料を安くした場合、競争するように手数料を下げてくれるということです。

 

f:id:techtechlab:20191017205146p:plain

https://emaxis.jp/lp/slim/pr1/から引用

 

11月第5週(11/25~11/29)の投資結果

では、今週の投資結果報告です。

今年の6月末から、eMAXIS Slim米国株式の積立を行っています。

eMAXIS Slim米国株式(S&P500)の積立には楽天証券を利用しています。

 

 楽天証券

 

積立金額と時価評価額

積立を初めて約5ヶ月、現在の積立金額は602,839円で、保有数量は563,328口です。

評価額は659,713円で、トータルリターンは+56,874円です。

アメリカ株調子いいですね。リターンも結構増えました。

 

f:id:techtechlab:20191130152640p:plain

 

投信あしあと

楽天証券で見られる投資信託の投資状況です。

横軸が日付で、上のグラフの青い線がトータルリターン、下のグラフのオレンジが投資額、水色が評価額です。

8月に含み損が結構増えていますが、それからは右肩上がりでトータルリターンが増えています。

f:id:techtechlab:20191130152828p:plain

 

最初のうちは毎月定額の積立ではなく、毎月残ったお金でeMAXIS Slim米国株式を購入してました。

8月は米中貿易戦争の影響でアメリカ株が暴落したので、チャンスだと思って30万くらい買いました。

 

最近は、毎月5万円の積立に設定しています。

また、株価が暴落したら、買い場だと思って一気に購入するつもりです。

 

まとめ

今回の記事では、 eMAXIS Slim米国株式(S&P500)の投信積立の成績を報告しました。

投資期間は約5ヶ月で、現在の積立金額は602,839円でトータルリターンは+56,874円です。

 

これから投資信託を始めようと考えてる人にオススメの記事です。

 

楽天証券・楽天カード・楽天銀行の申込みは、以下のバナーから行えます。

楽天証券

楽天銀行