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【つみたてNISA】今週の投資報告 +15,764円 11月第1週

Money, Finance, Business, Success, Exchange, Financial

こんにちは、サーロインです。

私は今年の5月から、つみたてNISAの制度を用いて投資信託の積立を毎月5万円づつ行っています。

 

証券会社には楽天証券を用いていて、投資信託の購入ではクレジットカード積立で決済しています。この方法で投資信託の購入代金の1%の楽天ポイントをゲットしてます。

一番お得に投資信託を積み立てる方法です。

 

先週までの投資結果報告はこちら。

www.maneniku.work

 

では、今週のつみたてNISAの投資信託つみたての投資結果を報告します。

 

 

11月第1週の投資信託の成績

  • 積立額  :299,998円
  • 時価評価額:314,832円
  • リターン :+15,764円(5.25%)
  • 先週から :+932円

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保有ファンドの状況

現在、5つのファンドを保有しています。どのファンドも順調です。

  • ニッセイTOPIXインデックスファンド  :+3,004 円(+7.97 %)
  • 楽天・全米株式インデックス・ファンド :+3,672 円(+4.91 %)
  • eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX)    :+2,894 円(+7.68 %)
  • eMAXIS Slim 先進国株式インデックス  :+3,666 円(+4.90 %)
  • eMAXIS Slim 新興国株式インデックス  :+2,528 円(+3.35 %)

 

アメリカ、日本、先進国、新興国がそれぞれ25%になるように積立しています。積立額は毎月5万円です。(5月から初めたので、8ヶ月で40万円になるように)

現在、ニッセイTOPIXインデックスファンドは積立をやめていて、信託手数料がより安いeMAXIS Slim 国内株式(TOPIX)を積み立てています。

 

日本の株が順調ですね。半年でリターンが7%を超えています。

 

全体の成績としては、15,764円の利益です。先週末からは932円のプラスです。

 

まとめ

  • 積立を初めて6ヶ月、積立額 299,998円に対して15,764円(5.25%)のリターン
  • 日本、アメリカ、先進国、新興国に25%づつ分散投資
  • 保有してるすべてのファンドがプラスのリターン

 

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