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【つみたてNISA投信積立】今週の投資報告 10月第1週

Money, Finance, Business, Success, Exchange, Financial

こんにちは、サーロインです。

私は今年の5月から、つみたてNISAの制度を用いて投資信託の積立を毎月5万円づつ行っています。証券会社には楽天証券を用いています。

先週までの投資結果報告はこちら。

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では、今週のつみたてNISAの投資信託つみたての投資結果を報告します。

 

 

10月第1週の投資信託の成績

  • 積立額  :299,998円
  • 時価評価額:298,337円
  • リターン :-1,661円
  • 先週から :-7,405円

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保有ファンドの状況

現在、5つのファンドを保有しています。今週の10月1日に5万円の積立を行いました。

  • ニッセイTOPIXインデックスファンド
  • 楽天・全米株式インデックス・ファンド
  • eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX)
  • eMAXIS Slim 先進国株式インデックス
  • eMAXIS Slim 新興国株式インデックス

アメリカ、日本、先進国、新興国がそれぞれ25%になるように積立しています。積立額は毎月5万円です。(5月から初めたので、8ヶ月で40万円になるように)

現在、ニッセイTOPIXインデックスファンドは積立をやめていて、信託手数料がより安いeMAXIS Slim 国内株式(TOPIX)を積み立てています。

全体の成績としては、-1,661円となっています。先週末からは-7,405円のマイナスです。日本株のインデックス投信以外はマイナスになってしまいました。

「米ISM製造業景況指数」の発表で、アメリカの株価が大暴落してしまったのが大きな原因です。詳細は以下の記事で。
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まとめ

  • 積立を初めて6ヶ月、積立額 299,998円に対して-1,661円のリターン
  • 日本、アメリカ、先進国、新興国に25%づつ分散投資
  • 日本(TOPIX)のインデックスファンドのみプラス

 

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