マネーの肉

NO MEAT, NO MONEY

今週の投資報告 9月第4週【つみたてNISA投信積立】

Money, Finance, Business, Success, Exchange, Financial

こんにちは、サーロインです。

私は今年の5月から、つみたてNISAの制度を用いて投資信託の積立を毎月5万円づつ行っています。証券会社には楽天証券を用いています。

先週までの投資結果報告はこちら。

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では、今週のつみたてNISAの投資信託つみたての投資結果を報告します。

 

 

9月第3週の投資信託の成績

  • 積立額  :249,998円
  • 時価評価額:255,742円
  • リターン :5,744円
  • 先週から :-2,112円

 

保有ファンドの状況

保有しているファンド

現在、5つのファンドを保有しています。

  • ニッセイTOPIXインデックスファンド
  • 楽天・全米株式インデックス・ファンド
  • eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX)
  • eMAXIS Slim 先進国株式インデックス
  • eMAXIS Slim 新興国株式インデックス

アメリカ、日本、先進国、新興国がそれぞれ25%になるように積立しています。積立額は毎月5万円です。(5月から初めたので、8ヶ月で40万円になるように)

現在、ニッセイTOPIXインデックスファンドは積立をやめていて、信託手数料がより安いeMAXIS Slim 国内株式(TOPIX)を積み立てています。

各ファンドのリターン

全体の成績としては、+5,744円となっています。先週からは2,112円のマイナスです。

日本、アメリカ、先進国のインデックスは順調で、数%のリターンになっています。特に日本株が優秀です。

新興国株式のトータルリターンがマイナスになってしまっています。投信積立でアメリカ集中か、全世界に分散かは難しいところですよね。

来週から10月になり、1日に積立が行わるのでもっと下がってくれてもいいんですがね。

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まとめ

  • 積立を初めて5ヶ月、積立額 249,998円に対して5,744円のリターン
  • 日本、アメリカ、先進国、新興国に25%づつ分散投資
  • 新興国のインデックスファンドのみマイナス

 

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