マネーの肉

NO MEAT, NO MONEY

今週の投資報告 9月第3週【つみたてNISA投信積立】

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こんにちは、サーロインです。

私は今年の5月から、つみたてNISAの制度を用いて投資信託の積立を毎月5万円づつ行っています。証券会社には楽天証券を用いています。

つみたてNISAの投資信託つみたての投資結果を報告します。

 

 

9月第3週の投資信託の成績

  • 積立額  :249,998円
  • 時価評価額:257,854円
  • リターン :7,856円

 

保有ファンドの状況

保有しているファンド

現在、5つのファンドを保有しています。

  • ニッセイTOPIXインデックスファンド
  • 楽天・全米株式インデックス・ファンド
  • eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX)
  • eMAXIS Slim 先進国株式インデックス
  • eMAXIS Slim 新興国株式インデックス

アメリカ、日本、先進国、新興国がそれぞれ25%になるように積立しています。積立額は毎月5万円です。(5月から初めたので、8ヶ月で40万円になるように)

現在、ニッセイTOPIXインデックスファンドは積立をやめていて、信託手数料がより安いeMAXIS Slim 国内株式(TOPIX)を積み立てています。

各ファンドのリターン

どのファンドもリターンがプラスでかなり順調です。9月になって世界的に株価が上昇トレンドになったからでしょう。

新興国株式は他に比べて少しリターンが少ないです。

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まとめ

  • 積立を初めて5ヶ月、積立額 249,998円に対して7,856円のリターン
  • 保有してるすべてのファンドのリターンがプラスで順調